Jelenleg a kínai autó- és alkatrészipar bevételi aránya körülbelül 1:1, és az autóipar 1:1,7 aránya továbbra is fennáll, az alkatrészipar nagy, de nem erős, az ipari lánc upstream és downstream számos hiányosságot és töréspontot tartalmaz.A globális autóipari verseny lényege a támogató rendszer, vagyis az ipari lánc, az értéklánc verseny.Ezért az ipar upstream és downstream elrendezésének optimalizálása, az ellátási lánc integrációjának és innovációjának felgyorsítása, független, biztonságos és ellenőrizhető ipari lánc felépítése, valamint Kína pozíciójának erősítése a globális ipari láncban, ez az endogén lendület és gyakorlati. követelményeket az autóipari export magas színvonalú fejlesztése érdekében.
Az alkatrészek és alkatrészek exportja általában stabil
1. 2020 A kínai alkatrész- és alkatrészexport nagyobb mértékben esik vissza, mint a komplett járműveké
2015 óta a kínai autóalkatrészek (beleértve a kulcsfontosságú autóalkatrészeket, pótalkatrészeket, üvegeket, gumiabroncsokat, ugyanezt lent) exportingadozása nem nagy.Amellett, hogy a 2018-as export meghaladta a 60 milliárd dollárt, a többi évben 55 milliárd dollár lebeg fel és le, hasonlóan az egész autó éves exporttrendjéhez.2020-ban Kína autóipari termékek teljes exportja több mint 71 milliárd dollár, az alkatrészek 78,0%-át teszik ki.Közülük a teljes járműexport 15,735 milliárd dollár, ami 3,6%-os csökkenést jelent éves szinten;Az alkatrészexport 55,397 milliárd dollár volt, ami 5,9%-os csökkenést jelent éves szinten, ami a teljes jármű csökkenési üteme.2019-hez képest 2020-ban szembetűnő a havi különbség az alkatrészek és alkatrészek exportjában.A járvány által sújtott kivitel februárban mélypontra esett, márciusban viszont visszaállt a tavalyi év azonos időszaki szintjére;A tengerentúli piacok gyenge kereslete miatt a következő négy hónapban tovább csökkent, augusztusig stabilizálódott és fellendült, a szeptembertől decemberig tartó export továbbra is magas szinten zajlott.Összehasonlítva a járműexport trendjével, az alkatrészek és alkatrészek, mint a jármű 1 hónappal korábban, mint az előző év azonos időszakában, vissza a szintre, látható, hogy az alkatrészek és alkatrészek piaci érzékenysége erősebb.
2. Autóalkatrész-export kulcsfontosságú alkatrészekhez és tartozékokhoz
2020-ban Kína autóipari exportja kulcsfontosságú alkatrészekből 23 021 milliárd dollár volt, ami 4,7%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, ami 41,6%-ot jelent;nulla kiegészítők exportja 19.654.000.000 $, 3,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami 35,5%-ot jelent;autóipari üveg export 1087000000 $, lefelé 5,2%;az autógumik exportja 11,635 milliárd dollár volt, ami 11,2%-os csökkenést jelent.Az autóüveget elsősorban az Egyesült Államokba, Japánba, Németországba, Dél-Koreába és más hagyományos autógyártó országokba exportálják, az autógumikat főként az Egyesült Államokba, Mexikóba, Szaúd-Arábiába, az Egyesült Királyságba és más jelentős exportpiacokra exportálják.
Konkrétan a kulcsfontosságú alkatrészexport fő kategóriái a keret és a fékrendszer, az export 5,041 milliárd és 4,943 milliárd dollár volt, főként az Egyesült Államokba, Japánba, Mexikóba, Németországba.Az alkatrészek tekintetében 2020-ban a karosszériaburkolatok és a kerekek a fő exportkategóriák, 6,435 milliárd, illetve 4,865 milliárd dolláros exportértékkel, amelyből a kerekeket főként az Egyesült Államokba, Japánba, Mexikóba, Thaiföldre exportálják.
3. Az exportpiacok Ázsiában, Észak-Amerikában és Európában koncentrálódnak
Ázsia (ez a cikk Ázsia más részeire vonatkozik, kivéve Kínát, ugyanez alább), Észak-Amerika és Európa a kínai alkatrészek fő exportpiaca.2020-ban Kína kulcsfontosságú alkatrészeinek exportja a legnagyobb piac Ázsia, az export 7494000000 $, ami 32,6%;ezt követi Észak-Amerika, 6076 milliárd dolláros export, ami 26,4%-ot jelent;Európába irányuló export 5,902 milliárd, ami 25,6 %-ot tesz ki.A nulla kiegészítőket tekintve az Ázsiába irányuló export 42,9 százalékot tett ki;az Észak-Amerikába irányuló export 5,065 milliárd dollár, ami 25,8 százalékot tesz ki;Európába irányuló export 3,371 milliárd dollár, ami 17,2 százalékot tesz ki.
Bár Kína és az Egyesült Államok között kereskedelmi súrlódások vannak, Kína alkatrész- és komponensexportja az Egyesült Államokba 2020-ban visszaesett, de akár kulcsfontosságú alkatrészekről, akár nulla tartozékokról van szó, az Egyesült Államok továbbra is Kína legnagyobb exportőre, mindkettőt exportál Az Egyesült Államok a több mint 10 milliárd dolláros teljes export mintegy 24%-át tette ki.Ezek közül a főbb exporttermékek kulcsfontosságú részei a fékrendszerhez, felfüggesztési rendszerhez és kormányrendszerhez, nulla tartozékai a fő export alumínium kerekekhez, karosszéria és elektromos világítóberendezések.A kulcsfontosságú alkatrészeket és tartozékokat nagymértékben exportáló országok közé tartozik Japán, Dél-Korea és Mexikó.
4. RCEP regionális autóipari lánc export relevancia
2020-ban Japán, Dél-Korea és Thaiföld az RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) régió első három országa a kínai autók kulcsfontosságú alkatrészeinek és tartozékainak exportja tekintetében.A Japánba irányuló exporttermékek elsősorban alumínium könnyűfém keréktárcsák, karosszéria, gyújtáskábel-csoport, fékrendszer, légzsák stb.;a Dél-Koreába irányuló exporttermékek főként a gyújtásvezeték-csoport, a karosszéria, a kormányrendszer, a légzsák stb.;a Thaiföldre irányuló exporttermékek főként karosszéria, alumínium könnyűfém keréktárcsák, kormányrendszer, fékrendszer stb.
Az alkatrészimportban ingadozások tapasztalhatók az elmúlt években
1. enyhe növekedés a kínai alkatrészimportban 2020-ban
2015 és 2018 között a kínai autóalkatrész-import évről évre emelkedő tendenciát mutatott;2019-ben nagy volt a visszaesés, az import éves szinten 12,4%-kal esett vissza;2020-ban, bár érintette a járvány, az import 32,113 milliárd USD-t tett ki, ami enyhe, 0,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest, a belföldi kereslet erős vonzása miatt.
A havi trendből az alkatrészek és alkatrészek importja 2020-ban alacsony trendet mutatott a magas trend előtt és után.Az éves mélypont április-májusban volt, elsősorban a járvány tengerentúli terjedése miatti ellátáshiány miatt.A júniusi stabilizáció óta a hazai járműipari vállalkozások biztosítják az ellátási lánc stabilitását, szándékosan növelik a pótalkatrész-készletet, az alkatrészimport az év második felében mindig magas szinten fut.
2. A kulcsfontosságú alkatrészek az import közel 70%-át teszik ki
2020-ban Kína kulcsfontosságú autóalkatrészeinek behozatala 21,642 milliárd dollár értékben, éves szinten 2,5%-os csökkenés, 67,4%-os csökkenés;nulla kiegészítő import 9420000000 $, 7,0%-kal több mint egy évvel korábban, számviteli 29,3%;autóipari üvegimport 4,232 milliárd USA-dollár, ami 20,3%-os növekedés éves szinten;az autógumiabroncsok importja 6,24 milliárd dollár értékben, 2,0%-os csökkenést jelent éves szinten.
A kulcsfontosságú részek közül a sebességváltó-import a teljes forgalom felét tette ki.2020-ban Kína 10,439 milliárd dollár értékben importált sebességváltót, ami éves szinten 0,6%-os csökkenést jelent, ami a teljes forgalom 48%-át teszi ki, és a fő importforrások Japán, Németország, az Egyesült Államok és Dél-Korea.Ezt követik a vázak és a benzin/földgázmotorok.A vázszerkezetek fő importőre Németország, az Egyesült Államok, Japán és Ausztria, a benzin/földgázmotorok főként Japánból, Svédországból, az Egyesült Államokból és Németországból származnak.
A nulla kiegészítők importját tekintve a karosszériaburkolatok a teljes 5,157 milliárd dolláros import 55%-át tették ki, ami 11,4%-os növekedést jelent éves szinten, a fő importáló országok Németország, Portugália, az Egyesült Államok és Japán.A járművilágítási eszközök importja 1,929 milliárd dollár volt, ami 12,5%-kal több, mint egy évvel korábban, és 20%-ot tesz ki, főként Mexikóból, Csehországból, Németországból, Szlovákiából és más országokból.Érdemes megemlíteni, hogy a hazai intelligens pilótafülke technológia és támogatás felgyorsulásával a kapcsolódó nullatartozékok importja évről évre szűkül.
3. Európa az alkatrészek fő importpiaca
2020-ban Európa és Ázsia a legfontosabb kínai autóalkatrészek importpiaca.Az Európából származó import 9,767 milliárd dollárt tett ki, ami enyhe, 0,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami 45,1%-ot jelent;az Ázsiából származó import 9,126 milliárd dollárt tett ki, ami 10,8%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami 42,2%-ot jelent.Hasonlóképpen, a nullatartozékok legnagyobb importpiaca is Európa, az import 5,992 milliárd dollár, ami 5,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és 63,6%-ot tesz ki;Ezt követi Ázsia, 1,860 milliárd dolláros importtal, ami 10,0%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 19,7%-ot tesz ki.
2020-ban Kína legfontosabb autóalkatrészeinek fő importőre Japán, Németország és az Egyesült Államok.Közülük az Egyesült Államokból származó import jelentősen nőtt, éves szinten 48,5%-kal nőtt, a fő importtermékek a sebességváltók, tengelykapcsolók és kormányrendszerek.Alkatrészek és tartozékok importja elsősorban Németországból, Mexikóból és Japánból.Behozatal Németországból 2399000000 $, a növekedés 1,5%-os, számviteli 25,5%.
4. Az RCEP megállapodás régiójában Kína erősen függ a japán termékektől
2020-ban Japán, Dél-Korea és Thaiföld az RCEP-régióból a legfontosabb autóalkatrészek és -tartozékok kínai importjának három országát sorolták be, az 1-3 literes lökettérfogatú járművekhez tartozó sebességváltók és alkatrészek, motorok és karosszéria fő importja, valamint a magas érték. függés a japán termékektől.Az RCEP megállapodás régiójában az import értékből a sebességváltó és kisautó automata váltó 79%-a Japánból, az autómotor 99%-a Japánból, a karosszéria 85%-a Japánból származik.
Az alkatrészfejlesztés szorosan kapcsolódik a teljes járműpiachoz
1. Az alkatrészeket és alkatrészeket gyártó cégeknek az egész autó előtt kell sétálniuk
A szakpolitikai rendszerből a hazai autóipari politika főként a jármű körüli fejlesztések, alkatrészek és alkatrészek vállalkozások csak „támogató szerepet” töltenek be;export szempontból a független márkájú autókerekek, üveg- és gumiabroncsok a nemzetközi piacon helyet foglalnak el, míg a magas hozzáadott értékű, magas jövedelmezőségű alapelemek fejlesztése elmarad.Alapvető iparágként, autóalkatrészek széles skáláját érinti az ipari lánc hosszú, nincs ipari endogén meghajtó és együttműködési fejlesztés, nehéz áttörést elérni az alapvető technológia terén.Érdemes elgondolkodni, hogy a múltban a nagyszámítógépes üzem egyszerűen azért létezett, hogy egyoldalúan megértse a piaci osztalékot, és az upstream beszállítók csak egyszerű kereslet-kínálati viszonyt tartottak fenn, nem játszottak szerepet a front-end iparág mozgatórugójában. lánc.
Az alkatrészipar globális felépítéséből adódóan a főbb OEM-ek, mint a központi sugárzás világszerte három nagy ipari láncklasztert hoztak létre: az Egyesült Államokat, mint magot, az Egyesült Államok-Mexikó-Kanada megállapodás értelmében az észak-amerikai ipari lánc klaszter fenntartásáról. ;Németország, Franciaország, mint a mag, az európai ipari lánc klaszter a sugárzás Közép- és Kelet-Európában;Kína, Japán, Dél-Korea, mint az ázsiai ipari lánc klaszter magja.Ahhoz, hogy elnyerjék a megkülönböztetési előnyt a nemzetközi piacon, az autonóm márkájú autógyártó vállalkozásoknak jól ki kell használniuk az ipari lánc klaszter hatását, figyelmet kell fordítaniuk az upstream ellátási lánc szinergiájára, növelniük kell a front-end tervezést, a kutatás-fejlesztést és az integrációt. erőfeszítéseket, és ösztönözze az erős, független alkatrészeket gyártó vállalkozásokat, hogy együtt menjenek tengerre, még az egész autó előtt.
2. Az autonóm főbeszállítók bevezetik a fejlődési lehetőségek időszakát
A járvány rövid és hosszú távú hatással van a globális autóalkatrész-ellátásra, ami a globális termelési kapacitással rendelkező hazai vezető vállalkozások számára előnyös.A járvány rövid távon ismételten visszahúzza a tengerentúli beszállítók termelését, miközben a hazai vállalkozások elsőként kezdik újra a munkát és a termelést, illetve egyes, időben nem szállítható megrendelések beszállítóváltásra kényszerülhetnek, ablakidőt biztosítva a belföldinek. alkatrészgyártó cégek tengerentúli üzletáguk bővítése érdekében.Hosszú távon a tengerentúli kínálatcsökkentés kockázatának csökkentése érdekében több OEM lesz független beszállító a támogató rendszerbe, a hazai alapvető alkatrészek behozatalának helyettesítési folyamata várhatóan felgyorsul.Az autóiparban a kettős tulajdonságok ciklusa és növekedése is, a korlátozott piaci növekedés mellett az iparág strukturális lehetőségeire lehet számítani.
3. Az „új négyes” átformálja az autóipari lánc mintáját
Jelenleg négy makrotényező, beleértve a politikai iránymutatást, a gazdasági alapokat, a társadalmi motivációt és a technológiai ösztönzést, felgyorsította az autóipari lánc „új négyét” – az energia diverzifikációját, a hálózati kapcsolatokat, az intelligenciát és a megosztást.A fogadó gyártók testreszabott modelleket állítanak elő a különböző mobil utazási igényeknek megfelelően;a platform alapú gyártás gyorsan iterálja a jármű megjelenését és belső terét;és a rugalmas gyártás segít maximalizálni a gyártósor hatékonyságát.Az elektromosítási technológia érettsége, az 5G iparági integráció és a rendkívül intelligens megosztott vezetési forgatókönyvek fokozatos megvalósítása mélyen át fogja alakítani a jövő autóipari láncának mintáját.A három elektromos rendszer (akkumulátor, motor és elektromos vezérlés), amelyet a villamosítás térnyerése vezérel, felváltja a hagyományos belső égésű motort, és az abszolút magmá válik;az intelligencia fő hordozója – az autóipari chip, az ADAS és az AI támogatás lesz az új vitapont;mint a hálózati kapcsolat fontos eleme, a C-V2X, a nagy pontosságú térkép, az autonóm vezetési technológia és a politikai szinergia Négy fő vezetési tényező hiányzik.
Az utópiaci potenciál fejlődési lehetőséget biztosít az alkatrészgyártó cégek számára
Az OICA (World Organization of Automobile) szerint 2020-ban a globális autótulajdonosok száma 1,491 milliárd lesz. A növekvő tulajdonlás erős üzleti csatornát biztosít az autóipari utángyártott piac számára, ami azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb lesz a kereslet az értékesítés utáni szolgáltatásokra és javításokra, és a kínai alkatrészgyártó cégeknek szigorúan meg kell ragadniuk ezt a lehetőséget.
Az Egyesült Államokban például 2019 végén körülbelül 280 millió jármű volt az Egyesült Államokban;a jármű teljes futásteljesítménye az Egyesült Államokban 2019-ben 3,27 billió mérföld (körülbelül 5,26 billió kilométer) volt, a jármű átlagos életkora 11,8 év.A megtett kilométerek számának növekedése és a járművek átlagos életkorának növekedése az utángyártott alkatrészek, valamint a javítási és karbantartási kiadások növekedését eredményezi.Az American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) szerint az Egyesült Államok autóipari utángyártott piaca a becslések szerint 2019-ben eléri a 308 milliárd dollárt. A megnövekedett piaci keresletnek leginkább az autóipari utópiaci szolgáltatásokra összpontosító vállalatok profitálnak majd, beleértve az alkatrészkereskedőket, a javítási és karbantartási szolgáltatókat, használtautó-kereskedők stb., ami jót tesz a kínai autóalkatrész-exportnak.
Hasonlóképpen, az európai utópiac is nagy lehetőségeket rejt magában.Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint az európai járművek átlagéletkora 10,5 év.A német OEM-rendszer jelenlegi piaci részesedése alapvetően megegyezik a független külső csatornákéval.A gumiabroncsok, karbantartási, szépség- és kopóalkatrészek javítási és csereszolgáltatásai piacán a független csatornarendszer a piac legalább 50%-át teszi ki;míg a két üzletágban, a gépészeti és elektromos javításban, valamint a fémlemezszórásban, az OEM rendszer a piac több mint felét foglalja el.Jelenleg a német autóalkatrész-import főként a Cseh Köztársaságból, Lengyelországból és más közép- és kelet-európai OEM beszállítókból, Kínából importál a főbb termékekre, mint például a gumiabroncsok, fékbetétek.A jövőben a kínai alkatrészgyártó cégek fokozhatják az európai piac bővülését.
Az autóipar a legnagyobb ablakidőszak évszázados fejlődését éli meg, ahogy az ipari lánc upstream és downstream autóalkatrész-ipar is megmozdult vele, az integrációban, szerkezetátalakításban, a verseny dinamikus folyamatában, meg kell ragadni a lehetőséget, hogy megerősítsék önmagukat. és pótolja a hiányosságokat.Tartsa be a független fejlesztés, hogy az út a nemzetközivé válás, az elkerülhetetlen választás a kínai autóipari lánc korszerűsítése.
Feladás időpontja: 2022-11-25